第五批國采將于6月23日開標(biāo)，回顧前四批五輪共納入的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)175個，第五批目錄含58個品種，總數(shù)超過200個品種共涉及47個亞類，其中心血管系統(tǒng)藥物的9個亞類全被覆蓋。被納入國采的品種迎來了降價潮，同時企業(yè)競爭格局也發(fā)生了劇烈的變化。然而，目前未被涉足的亞類中有5個市場規(guī)模超百億，重磅品種又是哪些？下一批的目標(biāo)又是誰？
五批六輪涉及47個亞類，這5個領(lǐng)域最受熱捧
表1：國采五批六輪納入產(chǎn)品最多的TOP5亞類
來源：米內(nèi)網(wǎng)整理
全身用抗細(xì)菌藥前四批國采中標(biāo)產(chǎn)品達(dá)21個，其中第一批、第二批、第四批被納入的產(chǎn)品均為口服制劑，涉及產(chǎn)品數(shù)量達(dá)1個、7個、5個；第三批中標(biāo)產(chǎn)品為7個口服制劑%201個注射劑。第五批目錄納入8個品種，除了替硝唑口服常釋劑型外，其余7個均為注射劑。前幾年在“限輸限抗”的影響下，抗菌類注射劑的整體銷售規(guī)模呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但面對臨床的實際需求，“一刀切”視乎并不符合患者需求，隨著注射劑一致性評價不斷推進，越來越多高質(zhì)量的抗菌類注射劑過評，納入國采后市場將進一步洗牌，同時在優(yōu)勝劣汰之下，最終也回歸到了“合理用藥、安全用藥”的主題上來。
抗腫瘤藥方面，前四批次均保持“口服%20注射”的標(biāo)準(zhǔn)配置，隨著越來越多重磅的抗腫瘤注射劑過評/視同過評，第五批目錄涉及的注射劑品種達(dá)6個。
第一批國采并未納入糖尿病用藥，從第二批開始數(shù)量逐步增多，第五批目錄首次涉及注射劑，硫辛酸注射劑適應(yīng)癥為糖尿病周圍神經(jīng)病變引起的感覺異常。
作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物是心血管系統(tǒng)藥物中的TOP1亞類，被納入國采的產(chǎn)品數(shù)量也是最多的一個亞類，前四批已納入15個口服產(chǎn)品，第五批目錄涉及貝那普利口服常釋劑型。
第五批目錄暫無抗炎藥和抗風(fēng)濕藥，但前四批已納入11個口服產(chǎn)品%203個注射劑，足夠展示出該亞類市場在臨床的需求情況以及臨床價值。
圖1：前四批五輪中標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量最多的TOP5企業(yè)
來源：米內(nèi)網(wǎng)MID藥品索引綜合數(shù)據(jù)庫
從前四批五輪中標(biāo)的企業(yè)情況來看（按集團統(tǒng)計），前五分別是齊魯制藥、正大制藥、石藥控股、揚子江藥業(yè)以及復(fù)星醫(yī)藥。其中齊魯制藥中標(biāo)的23個產(chǎn)品涉及13個亞類，抗腫瘤藥（4個）、抗炎藥和抗風(fēng)濕藥（3個）、精神安定藥（3個）……正大制藥中標(biāo)的21個產(chǎn)品涉及11個亞類，抗腫瘤藥（4個）、抗炎藥和抗風(fēng)濕藥（4個）、抗血栓形成藥（3個）……
五個百億市場暫未受撼動，TOP1品種均超過10億
圖2：五個亞類的銷售規(guī)模（單位：萬元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端化學(xué)藥（含生物藥）市場涉及14個大類共90個亞類，目前五批六輪國采已涉足47個亞類，在剩余的43個亞類中有5個市場規(guī)模均超過百億，熱銷的品種又是哪些呢？
表2：2020年免疫抑制劑TOP5品種
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局
在抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑這個千億市場中，免疫抑制劑僅占10.16%的份額，是4個亞類中規(guī)模最小的一個，但2020年的銷售額增速卻是其中最高的一個，達(dá)20.29%。
該亞類有4個超10億品種，其中來那度胺2020年以超40%的銷售額增速首次突破10億元關(guān)口，排名也上升了1位。主要得益于國產(chǎn)品牌的帶動，正大天晴藥業(yè)集團、齊魯制藥、北京雙鷺?biāo)帢I(yè)2020年的增速分別達(dá)到49.82%、709.48%、101.31%。揚子江、豪森也已獲得了生產(chǎn)批文，隨著產(chǎn)品上市，2021年該品種的銷售規(guī)模有望再次得到提升。
阿達(dá)木單抗這個生物藥的市場潛力正在大爆發(fā)，該品種2019年被納入全國醫(yī)保談判目錄后，在2020年迎來995.88%的增長率，2021年突破10億元是大概率事件。百奧泰生物制藥是國產(chǎn)品牌中佼佼者，2020年的市場份額已超過10%。
表3：2020年膽、肝疾病治療藥TOP5品種
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局
膽、肝疾病治療藥是消化系統(tǒng)及代謝藥市場中TOP3亞類，2020年的市場份額達(dá)9.34%，超10億品種有6個，與2019年保持一致。
TOP5品種中有兩個為獨家，正大天晴藥業(yè)集團的異甘草酸鎂為注射劑產(chǎn)品，適用于慢性病毒性肝炎，改善肝功能異常，該產(chǎn)品從2015年起銷售額就突破20億元，注射劑產(chǎn)品受疫情影響較為嚴(yán)重，2020年銷售額有所下滑，但依然牢牢占據(jù)膽、肝疾病治療藥TOP1品牌寶座；北京協(xié)和藥廠的雙環(huán)醇為口服片劑，可用于治療慢性肝炎所致的氨基轉(zhuǎn)移酶升高，該產(chǎn)品2018年突破10億元，2020年逆勢增長2.47%，排名也上升了1位。
表4：2020年免疫血清和免疫球蛋白TOP5品種
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局
全身用抗感染藥物市場中免疫血清和免疫球蛋白占7.38%的市場份額，涉及的產(chǎn)品均為生物制品，這類產(chǎn)品的銷售變化跟批簽發(fā)情況關(guān)系密切。2020年TOP5品種排名沒有發(fā)生變化，破傷風(fēng)人免疫球蛋白的銷售額增長率超過30%，首次成為超10億品種。
表5：2020年止血藥TOP5品種
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局
止血藥是血液和造血系統(tǒng)藥物的TOP3亞類，2020年市場份額達(dá)10.80%，TOP5品種中重組人血小板生成素、重組人凝血因子以及人纖維蛋白原均為生物制品，增速均達(dá)兩位數(shù)，另外兩個上榜的化學(xué)藥則呈現(xiàn)不同的市場變化。蛇毒血凝酶是止血藥TOP1品種，領(lǐng)軍企業(yè)北京康辰藥業(yè)在2020年年報中提到，疫情影響外科手術(shù)量減少，因此產(chǎn)品的銷售出現(xiàn)了下滑；而氨甲環(huán)酸最近幾年一直保持正增長態(tài)勢，2018年突破8億元，2020年突破9億元，其中內(nèi)服劑型的增速高達(dá)22.55%。
表6：2020年垂體、下丘腦及其類似藥TOP5品種
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局
垂體、下丘腦及其類似藥占全身用激素類制劑(不含性激素和胰島素)市場68.40%的份額，在第五批國采報量文件中，卡貝縮宮素注射劑曾榜上有名，但最終被剔除了。卡貝縮宮素是垂體、下丘腦及其類似藥TOP8品種，2020年銷售額超過2億元。
垂體、下丘腦及其類似藥TOP5品種中，重組人生長激素、聚乙二醇重組人生長激素為生物制品，長春金賽藥業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。奧曲肽和生長抑素兩個超20億品種目前均被跨國藥企領(lǐng)軍，國內(nèi)藥企仍有較大的替代空間。
13個產(chǎn)品已有企業(yè)過評，第六批國采會盯上誰？
根據(jù)相關(guān)文件的精神，國家層面目前對中成藥、生物藥的帶量采購仍處于積極探索的過程中，免疫血清和免疫球蛋白市場涉及的均為生物制品，未來可能在專項集采中被涉足。此外，膽、肝疾病治療藥目前暫無產(chǎn)品過評，遼寧海思科制藥的精氨酸谷氨酸注射液、武漢普元藥業(yè)的熊去氧膽酸片以及福安藥業(yè)集團慶余堂制藥的門冬氨酸鳥氨酸注射液，3個產(chǎn)品的一致性評價補充申請正在審評審批中，短期內(nèi)難以達(dá)到“充分競爭”的門檻。
表7：三大亞類已過評的產(chǎn)品情況
來源：米內(nèi)網(wǎng)MED2.0中國藥品審評數(shù)據(jù)庫
目前，卡貝縮宮素注射劑被剔除出第五批國采最終名單原因尚未得知，若是因為“競爭不充分”，也是情有可原。來那度胺膠囊、嗎替麥考酚酯膠囊目前已過評企業(yè)數(shù)量達(dá)5家、4家，他們會成為下一批的大熱產(chǎn)品嗎？
在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端，來那度胺2020年的銷售額超10億，新基制藥占近六成市場；嗎替麥考酚酯2020年的銷售額超32億，羅氏占近六成市場。從臨床大品種的角度來看，他們實至名歸。石藥集團歐意藥業(yè)、常州制藥廠的來那度胺膠囊4類仿制上市申請正在審評審批中，山東新時代藥業(yè)在今年4月也提交了嗎替麥考酚酯膠囊4類仿制上市申請……隨著后續(xù)再有企業(yè)獲批過評，兩大品種的企業(yè)競爭將更加充分，第六批國采會否迎來新變化？米內(nèi)網(wǎng)將繼續(xù)跟蹤報道。
來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
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